面对北伐军的步步紧逼，孙传芳想谋求北洋各系的大联合，挽回颓势。

他邀请段祺瑞、吴佩孚各派代表到南京开会，商讨共同抵御国民革命军。

但孙、吴、段各派矛盾重重，互相讥骂，会议不欢而散。

孙传芳不得已掉转头来乞怜于奉系。

1926年11月，孙传芳派杨文恺到济南见张宗昌，又到天津见张作霖，表示捐嫌修好，共同对敌。

此时的张作霖，也不想计较旧怨，表示双方联合，化敌为友。

于是，孙传芳亲到天津见张作霖，当面道歉，并与张宗昌等推举张作霖为最高军事首领，统一指挥，成立&ldo;安国军&rdo;。

12月1日，张作霖出任安国军总司令，张宗昌、孙传芳为副司令，杨宇霆为总参议。

张作霖答应派张宗昌率直鲁联军南下支援，并为孙传芳接济军械。

孙传芳如愿以偿，返回南京。

孙传芳以为有了奉系支持，可以挽回颓势。

但是不久，周荫人与孟昭月为争夺浙江总司令一职发生内战，陈仪、周凤歧等归附北伐军，陈调元、王普也先后起义编入国民革命军。

这样，北伐军很快占领杭州、嘉兴、安庆、芜湖等地，直逼淞沪以及南京。

孙传芳见大势已去，逃往扬州。

1927年3月下旬，北伐军先后占领南京、上海，后又渡江北进，于5月攻占蚌埠、南京。

至此，孙传芳的五省割据局面完全垮台，残部退往山东，完全投靠张作霖。

1927年6月18日，张作霖在北京就任安国军政府大元帅。

随后，命孙传芳率兵反攻徐州。

孙传芳一战而夺回徐州，继而攻克蚌埠，进占浦口。

孙传芳自恃兵多将广，贪功心切，即挥军渡江，结果伤亡惨重。

过江的部队在龙潭立足未稳，又被白崇禧、何应钦两部围歼。

此役，孙传芳损失四万多人，元气大伤，退回山东。

1928年4月，国民党军继续北伐。

孙传芳与张宗昌在山东战场顽抗，不久兵败退守济南。

蒋介石、冯玉祥两路大军进逼济南，孙传芳与张宗昌率残部过黄河北逃。

6月4日，张作霖在皇姑屯被日本人炸死。

孙传芳残部在冀东宝坻一带挂旗投降，被阎锡山派人收编。

孙传芳逃往沈阳，投奔张学良。

可以说，直系军阀势力至此已完全消亡。

孙传芳到沈阳后，还想劝导张学良割据东北，与蒋介石争天下，但张学良权衡利害，最终归附南京政府。

孙传芳感失望，移居大连。

1931年定居天津英租界，出资建一佛教居士林，皈佛诵经。

1935年11月13日，孙传芳在居士林被刺身亡，时年仅50岁。