随着第二次北伐的成功，冯玉祥的部队亦空前地壮大，编制番号达到九个方面军，三十二个军，八十一个师，还有其他地方军队。

光是冯玉祥的嫡系部队，人数已达到四十万。

这九个方面军的总指挥分别是孙良诚、孙连仲、韩复榘、宋哲元、岳维峻、石敬亭、刘郁芬、刘镇华、鹿钟麟。

第二集团军参谋长是曹浩森。

马鸿逵、石友三、韩占元、秦德纯、冯治安、马鸿宾、李云龙、井岳秀、吴新田、杨虎城、佟麟阁、张维玺、刘茂恩、万选才、刘汝明、庞炳勋、吕秀文、王鸿恩、刘骥、郑大章、席液池、梁冠英、吉鸿昌、耿幼麟、高树勋、曹福林、孙桐萱、周永胜、邓宝珊、孙蔚如、冯钦哉、武庭麟、马法五、肖之楚等著名的将领都是当时冯玉祥属下的军、师长。

国民党的北伐结束后，冯玉祥和蒋介石的合作也很快结束了。

在战后划分地盘时，蒋介石将冯军在战争中付出重大牺牲夺回的原来的&ldo;属地&rdo;平、津和河北划给了阎锡山，使冯玉祥大为不满。

蒋介石又排斥和控制冯玉祥在山东的势力，从而加剧了冯玉祥与蒋介石及阎锡山的矛盾。

冯玉祥知道与蒋、阎的冲突在所难免，加紧巩固自己的陕、甘后方。

1928年8月，留守后方的冯部第四方面军总指挥兼陕西省政府主席宋哲元，率部围攻陕西的地方军阀，攻破党玉琨据守的凤翔城，击毙党玉琨，俘虏五千多人。

宋哲元命令将全部俘虏杀绝。

除第十七师师长赵凤林暗自将本师所俘的一千多人释放外，其余四千多人全遭杀戮。

凤翔大屠杀，成为中国近代军阀混战史上最残酷的一次血腥事件。

此外，第七方面军总指挥兼甘肃省政府主席刘郁芬，于11月率部平息了马仲英等部的河州事变，结束了甘肃自民国初年来八镇割据的局面。

29年1月，国民党各派在南京召开了全国编遣部队的会议，冯军作为蒋、冯、阎、李四大军事集团中兵力最雄厚的一支而遭到蒋、阎的嫉视。

蒋介石、阎锡山合伙炮制了一个不利于冯玉祥的方案，冯玉祥因此称病不出席会议并秘密离开南京回到河南辉县百泉村。

于是，蒋、冯的矛盾公开化了。

还未及蒋介石与冯玉祥的直接冲突，以李宗仁、白崇禧、黄绍竑为首的新桂系与蒋介石为争夺地盘而率先矛盾激化，蒋介石以行政院长和两湖地盘为条件，拉拢冯玉祥出兵14万相助。

1929年3月26日，南京国民政府下令讨桂，组成&ldo;讨逆军&rdo;，由蒋介石兼任总司令，何应钦任参谋长，朱培德任前敌总指挥，分三路进攻。

第一路军由朱培德兼总指挥，率部由江西攻鄂南；第二路由刘峙为总指挥，率部从安徽沿长江西攻武汉；第三路军由韩复榘为总指挥，率西北军一部由河南信阳沿平汉线南攻武汉。

3月30日，蒋介石下达总攻令，蒋桂战争爆发。

在战争开始后，冯玉祥暗中应诺李宗仁&ldo;出兵三十万相助&rdo;，但他却在等待观望，既不出兵助桂，也不发兵助蒋，以期在蒋介石战败后再坐收渔人之利。

不料桂系因李明瑞部被蒋收买而很快溃败，冯玉祥投机不成，只得起兵助蒋讨伐李宗仁。

然而，他也不知道，自己的部将韩复榘在战争中也被蒋介石暗暗收买过去了。

五

蒋桂战争中以桂系的失败而告终，蒋介石收编了李宗仁的第四集团军，李宗仁、白崇禧、黄绍竑通电下野。

蒋桂战争结束后，蒋介石并不履行对冯玉祥的诺言，积极进行讨冯的军事部署。

同时散布冯玉祥勾结苏俄的谣言，发表《和平统一为民国政府唯一之愿望》的文章，宣称&ldo;欲消弭内乱，非铲除军阀不可，欲铲除军阀，非根本扑灭封建地盘思想不可。