珀耳修斯在诸神的指引下来到了灰巫女格赖埃居住的地方。

格赖埃是海之愤怒之神，“百怪之父”

福耳库斯的女儿。

她们有三个人，却只有一只眼睛和一颗牙齿，要互相之间商量着轮流使用。

珀耳修斯趁她们交换牙齿和眼睛的时候将其抢走，她们只好哀求他归还。

珀耳修斯提出条件，只要她们指出蛇发女妖美杜莎的藏身之处，就把眼睛和牙齿还给她们。

格赖埃姐妹只好如实告知。

可是珀耳修斯得到了这消息，却说格赖埃是邪恶的生物，不配他履行诺言。

他把她们的眼睛和牙齿扔进了湖里。

湖中的宁芙仙女现身，热情地欢迎珀耳修斯。

仙女说她们跟格赖埃一向不和，很开心看到珀耳修斯替他们出了一口气。

为了表示感谢，她们向珀耳修斯赠送了一堆神器：带翼的飞鞋，能隐身的狗皮盔，光亮的青铜盾和锋利的铁镰刀。

珀耳修斯将神器穿戴在身上，全副武装，来到了美杜莎的巢穴。

美杜莎跟两名戈尔贡女妖住在一起。

这两名戈尔贡女妖，丝西娜和尤瑞艾莉，也是海神福耳库斯的女儿，所以她们跟神一样拥有不死之身。

但美杜莎，她本是雅典娜神庙中的一名凡人女祭司，因为天生美貌，被海王波塞冬觊觎，波塞冬在雅典娜的神庙里强奸了她。

这种行为玷污了处女神雅典娜的清名，激怒了雅典娜。

雅典娜没法找波塞冬算账，就迁怒于美杜莎，把她变成一只像戈尔贡一样的蛇发女妖，并诅咒任何看到美杜莎双眼的人，都会被石化。

美杜莎被放逐，无处容身。

丝西娜和尤瑞艾莉同情她的遭遇，将她收留，把她当作妹妹看待。

所以丝西娜和尤瑞艾莉拥有不死之身，但凡人变成的美杜莎却没有，她可以被杀死。

珀耳修斯趁三女妖睡觉的时候发起了攻击。

三女妖的头上都长满鳞片，一根根头发是一条条毒蛇。

她们长着獠牙，双手尖利如爪，背后还有一对金色的翅膀。

珀耳修斯本来分不清三女妖中哪个是美杜莎，但雅典娜暗中帮助了他。

他知道不能看美杜莎的双眼，就用光亮的盾牌做镜子，瞄准美杜莎的脖颈挥下镰刀，一刀斩下了美杜莎的头颅。

珀耳修斯还没收起镰刀，突然从女妖的残躯里跳出一匹背生双翼的飞马，后面又紧跟着一位巨人。