刘备这边，大胜曹操一阵，算得斩首三万余级，生擒一万余人，缴获良马千余匹，大是欣喜。

回到法正后寨中，杀牛宰马，犒赏全军，一面设宴为庞统及诸将庆功，一面飞报成都、荆州等地。

张飞所部精兵，阵亡一千余人，剩下半数带伤，刘备为之泣下道：&ldo;益德将士入敌重围，数番往复冲杀，古之良将，无过此也！

&rdo;叫厚加奖赐，死者重恤家属。

又问庞统道：&ldo;经此一役，曹军丧胆，汉中可定乎？&rdo;庞统答道：&ldo;曹操虽然兵败，其势仍厚，非经恶战不能退之。

皇叔放心，某早晚要再设计谋，杀得他退兵便是。

&rdo;刘备大喜，连连敬酒。

合营吃到醉饱，庞统安排赵云引一万精兵，守夜防备不提。

次日，刘备再出挑战，曹操坚壁不出，一连半月，没有交战。

忽然成都马谡到。

刘备叫迎接入，问：&ldo;诸葛军师有甚吩咐？&rdo;马谡道：&ldo;军师说，我军大胜，曹操已有退军之意。

只是恐我军进取长安，故而在此屯驻。

军师以为，此时我军尚无力夺取雍州，不妨先退兵，经营汉中、益州数地，待时机成熟，兵甲齐备，然后出师。

&rdo;庞统摇头道：&ldo;孔明此言大是荒谬。

我军若退，曹操乘势抢占谷口，与我争夺汉中，如之奈何？&rdo;马谡道：&ldo;军师说，目前东吴孙权提兵攻打合肥，只要我军一撤，曹军必退。

&rdo;刘备沉吟半天道：&ldo;还是依诸葛军师所说。

&rdo;于是传令，当夜收拾，次日拔寨而起。

留魏延、马超守把汉中，自与诸将回转成都。

曹操在斜谷寨中，闻知刘备收兵西去，笑道：&ldo;刘备不余欺也！

&rdo;也叫退兵长安。

曹洪道：&ldo;刘备后撤，必是国内有事，何不乘机抢占谷口，进取汉中？&rdo;贾诩道：&ldo;非也。

我军若进，他大军再回，我士气已衰，终难抵挡。

何况东吴方面，虎视眈眈，万一入寇，不可久久耽误于此。

&rdo;忽然使者自许昌来，说东吴孙权起兵十万攻打合肥，张辽飞书求援。

曹操大惊，叫急拔寨退兵，先到长安；留张郃守护，自引大军，赶往合肥救援。

原来孙权自与刘备修好，又得了荆州数郡，心下满足，便乘曹操在汉中不能分身，调集江东七八万军马，诈称十万，进攻合肥。

一战攻克皖城，斩太守朱光。

其时合肥守将张辽、李典、乐进，兵不满万，被吴军重重围困。

张辽设计，于逍遥津安排埋伏，以八百死士，突入敌阵。

外线李典引军夹击，杀伤吴军数千，威震敌胆。

然而毕竟众寡悬殊，难以持久。

曹操赶到，两军对战数月，互有胜败，于是各自撤军。

曹操封张鲁为万户侯，诸子都封亭侯，张鲁感激不尽。

再说刘备自斜谷杀退曹操，占据荆州、益州、汉中之地，地方殷实，刘备又任命良吏治理，民众皆喜。

于是群下皆有推戴刘备之意。

又恐刘备不允，与诸葛亮商量再三，遂引法正等入见玄德，曰：&ldo;今曹操专权，百姓无主；主公仁义著于天下，今已抚有两川之地，可以应天顺人，即皇帝位，名正言顺，以讨国贼。

事不宜迟，便请择吉。

&rdo;玄德佯惊道：&ldo;军师之言差矣。

刘备虽然汉之宗室，乃臣子也；若为此事，是反汉矣。