广州国民政府成立后，粤桂军即向湘赣进兵。

蒋介石也调兵遣将南下，战争一触即发。

不久，&ldo;九&iddot;一八&rdo;事变发生，全国一致要求停止内战，共同抗日，收复失地。

南京国民政府不得不实行改组，释放胡汉民，批准蒋介石的辞职。

11月初，双方代表在上海议和，达成宁粤复合的协议书。

1932年1月5日，广州国民政府宣布撤消，另设国民党西南执行部和西南政务委员会。

表面上，两广归属中央，但实际上仍维持半独立局面。

古应芬于1931年10月26日因拔牙中毒暴卒，胡汉民获释后回到广州主持西南政务，而广东的军政大权则完全掌握在陈济棠的手中，陈济棠被称为&ldo;南天王&rdo;。

由于日本帝国主义对中国的入侵，以及蒋介石忙于&ldo;围剿&rdo;中央苏区，无暇顾及广东的统治地位。

他把&ldo;整军经武，改革政治，发展经济，阐扬文化&rdo;作为治粤的方针，取得了显著成效。

陈济棠首先扩充军力。

他将余汉谋、香翰屏、李扬敬三个师扩编为三个军，各辖两个师，另外又增编教导师一个、独立师两个、独立旅五个、独立团八个以及炮兵团、战车营等，使陆军兵力猛增至十五万人。

以后，他又多次增编和整编部队。

除余汉谋、香翰屏、李扬敬外，缪培南、李汉魂、邓龙光、李振球、叶肇、张达、张瑞贵、黄廷桢、黄质文、王任寰、莫希德、王赞斌、张枚新、谭朗星、陈汉光、陈章、罗梓材、李浩之、范德星、严应鱼等人，都是他的师、旅长。

陈济棠把历来由陆军节制的海、空军划出来，独成体系并大力扩展。

1932年4月，他突然下令撤销陈策的海军司令部和张惠长的空军司令部，以武力接收，并以他的亲信张之英和黄光锐分任海、空军司令，独揽了广东海空军大权。

接着他购买了四艘鱼雷快艇装备海军；将空军扩充为四个飞行大队，拥有各种飞机一百三十余架，在全省各要地分建中型飞机场十多个，大大加强了海空军的战斗能力。

另外，陈济棠还创立第一集团军军事政治学校，因校址在燕圹，故又燕塘军校。

陈济棠兼任校长，杜益谦为副校长，林翼中为政治部主任。

军校分设学生队各兵科，并有军官班、高级军官班、政治深造班等，培养各类的军事、政治人才。

此外，还办有海军学校、空军学校等。

陈济棠十分注重广东的地方建设。

他自1931年全面掌握广东的军政大权后，经过一年的筹划准备，于1932年秋正式颁行《广东三年施政计划》，从事广东的省政建设。

在省主席林云陔、民政厅长林翼中、财政厅长区芳浦、教育厅长黄麟书、建设厅长何启澧、广州市长刘纪文等人的协助下，陈济棠在建设城市、发展工业交通文教事业，整顿经济，繁荣市场，清剿匪患等方面，均取得较好的效果。